Aquisição AES Atimus

TIM PARTICIPAÇÕES S.A
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 02.558.115/0001-21
NIRE 33 300 276 963

FATO RELEVANTE

A administração da TIM Participações S.A. ("TIM PART" ou "Companhia") vem a público, em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/02, informar aos seus acionistas, ao mercado em geral e demais interessados, o que se segue.

Em conformidade com sua estratégia comercial de expansão das atividades e fortalecimento da infraestrutura da Companhia, a sua subsidiária integral TIM Celular S.A., como compradora, firmou nesta data com a Companhia Brasiliana de Energia ("Brasiliana"), como vendedora, e com a AES Elpa S.A. ("AES Elpa"), na qualidade de interveniente anuente, um contrato tendo por objeto a compra e venda da totalidade das quotas da Eletropaulo Telecomunicações Ltda. ("AES EP Telecom") e das ações de emissão da AES Communications Rio de Janeiro S.A. ("AES Com Rio"), atualmente controladas, respectivamente, pela Brasiliana e pela AES Elpa ("Contrato Brasiliana-TIM").

A AES EP Telecom e a AES Com Rio são provedoras de infraestrutura e soluções para comunicação de alta performance, que atendem os principais municípios das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, abrangendo um mercado potencial de aproximadamente 7,5 milhões de domicílios e mais de 500 mil empresas em 21 cidades, através de uma rede de fibra ótica de 5,5 mil Km.

Os valores de avaliação ("enterprise value") das duas empresas, tal como acordados entre as partes, foram de R$1.128 milhões pela totalidade das quotas da AES EP Telecom e de R$473 milhões pela totalidade das ações da AES Com Rio, a serem ajustados pelos endividamentos líquidos das duas empresas na data de fechamento da operação, data em que o efetivo preço de aquisição daquelas ações e quotas será fixado. Esperamos que essa operação traga uma economia de Opex/Capex de R$1 bilhão em 3 anos. A concretização da compra e venda ora acordada está sujeita a aprovações societárias e de órgãos reguladores, e se espera que esteja concluída no quarto trimestre desse ano. A operação será, ainda, submetida às autoridades brasileiras de defesa da concorrência no prazo legal.

A compra e venda objeto do Contrato Brasiliana-TIM será precedida de redução do capital social da AES Elpa, com a entrega, a todos os seus acionistas, das ações de emissão da AES Com Rio, na proporção de 1 (uma) ação da AES Com Rio para cada 1 (uma) ação de emissão da AES Elpa, passando todos os acionistas da AES Elpa a serem acionistas diretos da AES Com Rio. O Contrato Brasiliana-TIM prevê, ainda, a obrigação da TIM Celular S.A., uma vez concretizada a operação, realizar uma oferta de compra das ações da AES Com Rio a serem então detidas pelos acionistas minoritários em decorrência daquela referida redução de capital, pelo mesmo preço e nas mesmas condições contratadas com a Brasiliana. Os procedimentos a serem adotados pelos acionistas minoritários interessados em vender ações da AES Com Rio serão devidamente informados pela TIM Celular S.A. após o fechamento da operação de compra e venda objeto do Contrato Brasiliana-TIM.

Estrutura societária

A teleconferência em português ocorrerá hoje às 13:30 (horário de Brasília) e a conexão poderá ser feita através do número: 041 11 4688-6361

Para mais detalhes, acesse o site de Relações com Investidores da TIM Participações www.tim.com.br/ri

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2011

Claudio Zezza
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

DETALHES DAS TELECONFERÊNCIAS:

PORTUGUÊS:
08 de julho de 2011 (sexta-feira)
13h30 (Brasília)
12 h30 (Nova York)
Tel.: +55 11 4688-6361


Código: TIM
Replay: +55 11 4688-6312
Código: 1774111

INGLÊS:
08 de julho de 2011 (sexta-feira)
12h00 (Brasília)
11 h00 (Nova York)
Tel.: +1 888 700-0802 (EUA)
+1 786 924-6977 (demais países)
+55 11 4688-6361 (Brasil)
Código: TIM
Replay: +55 11 4688 6312
Código: 0883105

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